פתרונות השקעה

הוסטינג לקרנות נאמנות

סיגמא קרנות נאמנות מקבוצת סיגמא קלאריטי מספקת שירותי הוסטינג מקצועיים למנהלים חיצוניים.

שירותי ההוסטינג שלנו כוללים:

• שירותי אירוח ברמה גבוהה למנהלי קרנות נאמנות
• מערכת תפעולית מתקדמת, תשתית מכנית ובקרה
• זמינות גבוהה של כוח אדם תפעולי למנהלי השקעות
• הדרכה משפטית ממשרד עורכי דין מוביל בתחום
• צוות מנוסה ומיומן בניהול אירוח קרנות

הקרנות המפורטות באתר הינן קרנות שניהול ההשקעות שלהן מתבצע על ידי מנהל הקרן. למנהל הקרן יש קרנות נוספות שניהול ההשקעות שלהן מתבצע על ידי מנהלי השקעות חיצוניים (מארחים) שאינם רשומים באתר זה.

תיק קרנות גידור בנאמנות

השירות ניתן על ידי סיגמא ניהול תיקים בע"מ, בעלת רישיון לניהול תיקים ושיווק השקעות מטעם רשות ניירות ערך.

ללקוחות עסקיים, גופים מוסדיים וחברות, אנו מציעים תיק השקעות מותאם הכולל מנהל השקעות אישי ושילוב מוצרים מגוונים בהתאם לצרכי הפירמה, לטווח ההשקעה, ולמדניות ההשקעה של החברה.

ניתן לשלב מוצרי השקעה גלובליים ומגוון רחב של פתרונות ובהם שילבו של אגרות חוב ומניות, מוצרים מובנים, השקעות בקרנות אלטרנטיביות ועוד.במידת הצורך, אנשי המקצוע של סיגמא קלאריטי משתתפים במפגשי ההשקעות התקופתיים של הפירמה.

תיק השקעות המבוסס על אגרות חוב, מאפשר ללקוחותינו ליהנות מהשקעה נזילה ומריבית ידועה מראש במקרה של החזקת אגרות החוב עד למועד הפידיון.תיק השקעות המבוסס על אג"ח מאפשר ללקוחותינו ליהנות מהשקעה נזילה וריבית קבועה מראש אם האג"ח מוחזקות עד למועד הפירעון.

תיק אג"ח לפידיון מתאים למשקיעים המעוניינים ברמת סיכון סולידית והוא מאפשר ללקוח לבחור את רמת הסיכון הרצויה ובהתאם לכך את תמהיל ההשקעה.תיק אג"ח לפדיון מתאים למשקיעים המחפשים רמת סיכון מוצקה ומאפשר ללקוח לבחור את רמת הסיכון הרצויה ובהתאם לתמהיל ההשקעות.

התיק נבנה ומותאם אישית על ידי מנהל השקעות מיומן ובהתבסס על צוות ההשקעות המקצועי של סיגמא קלאריטי.ניתן לבחור את בסיס ההצמדה הרצוי – מדדי או מבוסס מטבע ובהתאם לצורך לנהל את התיק במט"ח.

אנו בסיגמא קלאריטי מומחים בהתאמה אישית של תיק ההשקעות לצרכי הלקוח. לכן, מנהלי הלקוחות שלנו מקיימים שאופן תדיר שיחות ליבון צרכים ומגבשים יחד עם הלקוח את מדיניות ההשקעה. שיקולים מרכזיים בבחירת אופי תיק ההשקעות הנם תקופת ההשקעה הרצויה, הצורך בנזילות, רמת הסיכון שהלקוח מעוניין ליטול, ייעוד ההשקעה, מבנה תיק ההשקעות ביחס לכלל הנכסים שבידי הלקוח ועוד.

הבנה טובה של צרכי הלקוח מאפשרת לנו לבנות תיק מותאם ולעדכן אותו באופן תדיר בהתאם לתנאי השוק המשתנים.

תיק השקעות גלובלי

ניהול תיקי השקעות גלובליים ללקוחות פרטיים בעלי הון נזיל של 400 אלף דולר ומעלה. אנו מציעים את קשת שירותי הבנקאות הפרטית המלאה, הן בישראל והן ברחבי העולם. שירותים אלו תוכננו ועוצבו על פי הסטנדרטים הגבוהים ביותר, כדי להבטיח ניהול מקצועי ושירות אישי, מהימן ודיסקרטי עבור נכסי הלקוח בארץ ובחו"ל.

לקוחותינו נהנים מנגישות ומעבודה משותפת עם בנקים מובילים ברחבי העולם, גישה לשוקי ההון הבינלאומיים, שימוש במכשירי השקעה ובמוצרים מתקדמים, ומעטפת בלעדית של שירותים בינלאומיים המאופיינים ביצירתיות ובחזון. במסגרת הבנקאות הגלובלית, אנו עובדים עם בנקים זרים וישראליים בארץ ובחו"ל, ומציעים שירות ייחודי והכוונה למקום המתאים ביותר עבור הלקוח לאחר אפיון והבנת צרכיו.

לקוחות הפרימיום שלנו נהנים מחבילת שירות מקיפה לניהול תיק השקעות גלובלי:

• סיוע בפתיחת תיק השקעות בבנק בחו"ל על פי בחירת הלקוח.
• ניהול תיק ההשקעות של הלקוח בבנק הנבחר בישראל או בחו"ל והשלמת כל התהליכים הנדרשים לניהול ההשקעה.
• גיבוש מדיניות השקעה בהתאם לצרכי והעדפות הלקוח, המבוססת על ניתוח, מחקר וסקירת שוק.
• פיזור סיכונים ושילוב מוצרי השקעה מתקדמים בתיק הלקוח בהתאם לצרכיו, לרבות אג"ח לפדיון , מניות, השקעה בקרנות ומוצרים אלטרנטיביים.
• טיפול בסוגיות מס הכרוכות בניהול ההשקעה בבנק בחו"ל.
• מענה מותאם אישית לתושבים בעלי אזרחות זרה, בתהליך פתיחת התיק ובניהול ההשקעה השוטף.
• מנהל קשרי לקוחות אישי וזמין המעניק מענה במהלך שעות הפעילות בישראל, ללא קשר להפרשי השעות מול הבנק בחו"ל.

תיק מוגן - מוצרים מובנים

חשיפה למדדים מובילים בעולם, לצד הגנה על ההשקעה

התיק המוגן של Sigma Clarity הוא תיק השקעות מנוהל הכולל השקעה במגוון של מדדים גלובליים ואפשרות לשלב מרכיב של אג"ח ממשלתי וקונצרני בדירוג גבוה.
התיק המוגן מאפשר לכם ליהנות מחשיפה לשוקי המניות המובילים בעולם, ולהגן עליכם במקרה של ירידות.

התיק מציע אסטרטגיית השקעה הכוללת רכיבים שמטרתם להפחית סיכון לירידות שערים במרכיב המנייתי, כך שגם במקרה של ירידות שערים, אתם נהנים מהגנה על השקעותיכם*.

המוצרים נבנים בשיתוף פעולה עם מנפיקים מדורגים A– ומעלה, הפועלים לפי סטנדרטים בינלאומיים. כך אנו מקטינים את סיכון המנפיק ומוודאים את איכות המוצרים.

היתרונות של תיק מוגן Sigma Clarity בית השקעות

היתרונות של תיק מוגן ב Sigma Clarity בית השקעות

• הגנה על הקרן
• Access to Leading Indices: Exposure to top-tier global markets.
• Liquidity Mechanism: Structured for accessibility and flexibility.
• השקעה במדדים המובילים

למי התיק המוגן של Sigma Clarity מתאים?

למי התיק המוגן של Sigma Clarity מתאים?
התיק המוגן מתאים ללקוחות המנהלים השקעות בהיקף של 400 אלף ש"ח ומעלה. כך, גם אתם נהנים מאפיק השקעה אטרקטיבי המיועד על פי רוב אך ורק למשקיעים בהיקפים גדולים.
‍
‍איפה הכסף מנוהל?
‍הכסף מנוהל בחשבון הבנק של הלקוח בכל בנק ו/או חבר בורסה בישראל. למעוניינים קיימת אפשרות לניהול באמצעות IRA.מה לגבי
‍
חשיפת מטבע?
התיק המוגן מנוהל בדולר, כך שקיימת הגנה בחשיפה לשינויי מטבע

* מובהר ההגנה על השקעתכם אמנם משמעותית אך אינה מוחלטת והיא בהתאם להסכם ניהול ההשקעות והוראות הדין, אין באמור כדי להבטיח תשואה או למנוע הפסד

איפה הכסף מנוהל?

The capital is managed directly within the client’s existing bank account at any Israeli bank or stock exchange member. For interested clients, management via an IRA (Individual Retirement Account) is also available.

מה לגבי חשיפת מטבע?

The Capital Protected Portfolio is managed in USD, providing a natural hedge and protection against local currency fluctuations.

*Please note: While the protection on your investment is significant, it is not absolute and is subject to the investment management agreement and applicable law. Nothing in the above constitutes a guarantee of return or a prevention of loss.

ניהול תיקים לאזרחי ארה”ב וקנדה

Clarity Wealth Managers, מקבוצת Sigma Clarity בית השקעות, עוסקת בניהול עושר ללקוחות גדולים ומחזיקה ברישיון לניהול השקעות בישראל, ארה"ב (ה-SEC), וקנדה. Clarity מתמחה בניהול תיקי השקעות גלובליים, בבנקים בישראל או במבחר בנקים מובילים ברחבי העולם.

Sigma Clarity מתמחה בניהול תיקי השקעות גלובליים בבנקים בישראל או במבחר בנקים מובילים בעולם, בהתאם לבחירת הלקוח. ניתן לנהל את תיק ההשקעות בחשבון הבנק של הלקוח בארץ או בבנק בחו"ל; במידת הצורך, אנו מעניקים הכוונה וסיוע בפתיחת תיק ההשקעות בבנקים זרים על פי העדפת הלקוח.

לקוחות Sigma Clarity נהנים ממנהל קשרי לקוחות אישי וזמין המעניק מענה בשעות הפעילות בישראל, ללא קשר להפרשי השעות מול הבנקים בחו"ל. מדיניות ההשקעה בתיק מיושמת בהתאם לצרכי והעדפות הלקוח ומבוססת על אנליזה, מחקר וסקירת שווקים, תוך חתירה לפיזור סיכונים ושילוב מוצרי השקעה מתקדמים בהתאם לצורך – לרבות איגרות חוב לפדיון, מניות, מוצרים מובנים ועוד.

אנו מסייעים בטיפול בסוגיות המס הכרוכות בניהול ההשקעות בבנקים בחו"ל.

מסחר עצמאי

סיגמא קלריטי מפנה את לקוחותיה לשירות המסחר העצמאי של פסגות, חברת בת בה אנו שותפים. ההפניה נעשית מכוח פעילות התיווך המשותפת. מערכת המסחר מציעה ממשק אינטואיטיבי וטכנולוגיות בינה מלאכותית, מה שמנגיש יכולות מסחר מתקדמות למשקיעים בכל הרמות.

• עלויות נמוכות יותר - עמלות תחרותיות ושערי חליפין אטרקטיביים
• כלי מסחר חכמים - ניתוח מתקדם ותמיכה בקבלת החלטות
• הכוונה מקצועית - תמיכה ממומחי פסגות בכל שלב
• מסחר גלובלי - מסחר בשווקים מקומיים ובינלאומיים באותה פלטפורמה

שירותי אמון

סיגמא קלריטי מפנה את לקוחותיה לשירותי הנאמנות המסחריים העצמאיים של פסגות, חברת בת בה אנו שותפים. ההפניה נעשית מכוח פעילות התיווך המשותפת. הגנה על העסקאות החשובות ביותר שלך. מענה אמין ומקצועי לעסקאות המורכבות ביותר בשוק הישראלי

אנו שמים דגש רב על שקיפות, אמינות וביטחון, תוך שמירה על רמה מקצועית יוצאת דופן וניהול צמוד ובלתי מתפשר של כל שלבי העסקה. שנים רבות של מוניטין של מחויבות לקוח ושאיפה למצוינות, יכולות ביצוע גבוהות ומבנה עלות תחרותי מבטיחים ללקוחותינו ערך מרבי בכל עסקה, בכל גודל ולכל מטרה.

• שירותי אמון לחברות נאמנות וסוכן תשלום
• שירותי נאמנות בנדל"ן - הדרכה לעסקאות מורכבות בתחום הנדל"ן
• שירותים עבור SPV וקרנות - ניהול גופים ייעודיים ותמיכה תפעולית מלאה
• שירותי אמון פרטיים - פתרונות מותאמים אישית לניהול עושר אישי ומשפחתי