פתרונות השקעה
בבית ההשקעות Sigma Clarity, אנו מציעים פתרונות מתקדמים לניהול תיקי השקעות בשקיפות מלאה ובהתאמה אישית מדויקת. השילוב בין ניסיון רב-שנים, טכנולוגיה חכמה וליווי אישי, מאפשר לנו להוביל אתכם להשגת היעדים הפיננסיים שלכם.
הדרך שלנו מתחילה בהבנה מעמיקה של הצרכים, המטרות, אופק ההשקעה ופרופיל הסיכון הייחודי לכם. על בסיס זה, אנו בונים ומנהלים באופן אקטיבי אסטרטגיית השקעות מותאמת אישית, המגיבה לתנאי השוק ומתעדכנת באופן שוטף כדי להבטיח התאמה מקסימלית בכל רגע נתון.
ולוודא שהתיק שלכם תמיד פועל עבורכם בצורה המיטבית.
ניהול אישי ומקצועי
מנהל תיקים אישי מלווה אתכם לאורך כל הדרך, מספק מענה לשאלות, מסביר כל החלטה ומבטיח שהאסטרטגיה הפיננסית מותאמת במדויק לצרכים ולמטרות שלכם.
שקיפות מלאה
דוחות מפורטים בזמן אמת וכלי מעקב מקצועיים מספקים לכם שליטה מלאה, ומעניקים לכם הבנה עמוקה של האסטרטגיה הפיננסית וההתקדמות אל עבר המטרות שלכם.
גישה טכנולוגית חדשנית
אנחנו משתמשים בכלים מתקדמים לניתוח שווקים, זיהוי הזדמנויות וניהול סיכונים. הטכנולוגיה שלנו עובדת עבורכם, ומסייעת לקבל החלטות מושכלות יותר.
אנו מתחילים בפגישת היכרות שבה נלמד על היעדים הפיננסיים שלכם, רמת הסיכון שאתם מוכנים לקחת, ולוחות הזמנים שלכם. על בסיס המידע הזה, נבנה יחד אסטרטגיית השקעה אישית. לאחר מכן, הצוות המקצועי שלנו ינהל את התיק באופן פעיל, תוך שימוש בכלים מתקדמים.לכל לקוח יש מנהל תיקים אישי שילווה אותו לאורך כל הדרך. אנחנו כאן כדי לענות על כל שאלה, להסביר כל החלטה, ולוודא שהאסטרטגיה הפיננסית שלכם מתאימה בדיוק לצרכים ולמטרות שלכם.
אנחנו משלבים ניסיון מקצועי רב שנים עם שירות אישי ללקוחותינו וזמינות מענה ממנהלי ההשקעות בדרך להגשמת המטרות הפיננסיות שלכם. אנחנו דוגלים בשקיפות מלאה ובשירות אישי ומסור.
הנוכחות הגלובלית של Sigma Clarity מעניקה לתיק שלך פיזור סיכונים רחב על פני כלכלות ומטבעות זרים, נגישות בלעדית להזדמנויות השקעה ומוצרים מתקדמים בשווקים הבינלאומיים, וביטחון עודף הנגזר מעמידה בסטנדרטים ובפיקוח רגולטורי כפול מהמחמירים בעולם.
כן. התיק מתנהל בחשבון הבנק שלך ובשקיפות מלאה, כמו כן מנהל קשרי לקוחות זמין עבורכם לשוחח על התיק בנוסף אתם מקבלים דוחות תקופתיים כל רבעון.
ניהול תיק השקעות מקומי
החל מ - 400,000 ש"ח
ניהול תיק השקעות דולרי
בבנקים בישראל החל מ- 200,000 דולר
ניהול תיק השקעות גלובלי
בבנקים זרים החל מ - 400,000 דולר
Portfolio Management
קרנות נאמנות
המומחיות שלנו, פוטנציאל הצמיחה שלכם*
ניהול השקעות אקטיבי, יצירתי וממוקד מטרה. ב - Sigma Clarity , אנו מציעים מגוון רחב של קרנות נאמנות המנוהלות על ידי מומחי השקעות בעלי ניסיון רב בשווקים המקומיים והבינלאומיים. הגישה שלנו משלבת מחקר עמוק, טכנולוגיה מתקדמת וניהול סיכונים קפדני*.
למה לבחור בקרנות של סיגמא קלאריטי ?*
ניהול אקטיבי ודינמי: צוות מנוסה המגיב לשינויים בשוק כדי לנצל ולמקסם הזדמנויות.*
ניתוח באמצעות טכנולוגיה מתקדמת: שימוש בכלי ניתוח מתקדמים ונתונים בזמן אמת לקבלת החלטות מדויקות.**
פיזור גלובלי: חשיפה למגוון אפיקי השקעה, סקטורים וגיאוגרפיות תחת קורת גג אחת.
שקיפות ופיקוח רגולטורי.
מגוון אפיקי השקעה להתאמה אישית***
אנו מאמינים שלכל משקיע צרכים שונים. הקרנות שלנו פרוסות על פני קשת רחבה של רמות סיכון:
- קרנות אג”ח: למי שמטרתו לנסות להשיג תשואה גבוהה מתשואה של נכס חסר סיכון.*
- קרנות מנייתיות: חשיפה למניות של חברות שלהערכת מנהל הקרן נסחרות מתחת לשווי הכלכלי שלהן.*
- קרנות גמישות/מעורבות: ניהול דינמי המשלב אפיקים שונים בהתאם לתנאי השוק.
איך מתחילים?
השקעה בקרנות נאמנות היא הדרך הפשוטה והיעילה^ ביותר ליהנות מניהול מקצועי של ההון שלכם.*
ניתן לרכוש את קרנות הנאמנות של סיגמא קלאריטי דרך מערכות המסחר של כל הבנקים או באמצעות יועץ ההשקעות שלכם.
* להערכת מנהל הקרן – אין התחייבות להשיג תשואה כלשהי.
** מיושם בחלק מקרנות הנאמנות.
*** בהתאם למדיניות כפי שמופיעה בתשקיפי הקרנות.
^ פיזור נכסים לפי מדיניות השקעות ופטור ממס על רווחים בניירות ערך.
אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. המידע הנמסר אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות או יעוץ ואינו ניתן על בסיס נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי.
הצעת היחידות על פי תשקיף ודיווחים מיידים שבתוקף.
הקרנות מנוהלות ע"י "סיגמא קרנות נאמנות בע"מ"
רשימת קרנות נאמנות סיגמא קלאריטי
אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. המידע הנמסר אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות או ייעוץ ואינו ניתן על בסיס נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי. הצעת היחידות על פי תשקיף ודיווחים מיידים בתוקף. הקרנות מנוהלות על ידי "סיגמא קרנות נאמנות בע"מ".הקרנות המפורטות באתר הינן קרנות שניהול השקעותיהן מתבצע על ידי מנהל הקרן. למנהל הקרן ישנן קרנות נוספות אשר ניהול השקעותיהן מתבצע במיקור חוץ על ידי מנהלי השקעות חיצוניים (הוסטינגים) אשר אינן מפורטות באתר זה.
אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. המידע הנמסר אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות או יעוץ ואינו ניתן על בסיס נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי. הצעת היחידות על פי תשקיף ודיווחים מיידים בתוקף.
הקרנות מנוהלות על ידי "סיגמא קרנות נאמנות בע"מ"
מנהל הקרן: סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
- בתאריך 11.12.2024 שונה שם הקרן, לשעבר " סיגמא (2B) תיק אג"ח + 15% ".
- לקרן קיים יועץ ההשקעות חיצוני – חברת :" פייננשל טראסט השקעות בע"מ ", לפרטים נוספים ראו תשקיף/ דו”חות מיידיים שבתוקף.
- לקרן קיים יועץ ההשקעות חיצוני – חברת :" Andbank Asset Management" , לפרטים נוספים ראו תשקיף/ דו”חות מיידיים שבתוקף.
- בתאריך 26.08.25 שונה שם הקרן, לשעבר " סיגמא (1A) צמודה פלוס ".
- בתאריך 26/10/2025 שונה שם הקרן, לשעבר "סיגמא 10/90 (1B)"
- בתאריך 26/10/2025 שונה שם הקרן, לשעבר "סיגמא אג"ח מדינה (0A) "
בקרן מסוג 3 לצורך תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו- 2006 -–סימן קריאה בשם הקרן (!) מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתה להלן) ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו) (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:
שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה ו/או חשיפה לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו) וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);
(!) בקרן שאינה מסוג 3 – סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתה להלן) ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו) (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:
שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה /או חשיפה לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו) וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;
שיעור החשיפה לבנקים או לברוקרים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);
לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת.
"אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(BBB-) או דירוג מקביל לו.
"חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל ומניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; לעניין זה יראו חברה שהמנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה הוא תושב ישראל, ואשר מרבית חברי הדירקטוריון הם תושבי ישראל, כחברה שניהול עסקיה בישראל. יצוין כי במידה ודירוג אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, לא תחשב נטולת זיקה לעניין זה.
הוסטינג לקרנות נאמנות
סיגמא קרנות נאמנות מקבוצת סיגמא קלאריטי מספקת שירותי הוסטינג מקצועיים למנהלי השקעות חיצוניים.
שירותי ההוסטינג שלנו כוללים:
- שירותי אירוח ברמה גבוהה למנהלי קרנות נאמנות
- מערכת תפעולית מתקדמת, תשתית ממוכנת ובקרה
- זמינות גבוהה של כוח אדם תפעולי למנהלי השקעות
- הדרכה משפטית ממשרד עורכי דין בין המובילים בתחום
- צוות מנוסה ומיומן בניהול אירוח קרנות
הקרנות המפורטות באתר הינן קרנות שניהול ההשקעות שלהן מתבצע על ידי מנהל הקרן. למנהל הקרן יש קרנות נוספות שניהול ההשקעות שלהן מתבצע על ידי מנהלי השקעות חיצוניים (מארחים) שאינם רשומים באתר זה.
תיק קרנות גידור בנאמנות
פתרון השקעה חדשני מבית סיגמא קלאריטי בית השקעות – תיק קרנות גידור בנאמנות.
סיגמא קלאריטי בית ההשקעות מנגיש את עולם אסטרטגיות הגידור ללקוחות כל הבנקים, לרבות משקיעים שאינם כשירים, באמצעות תיק קרנות גידור בנאמנות מוצר ייחודי המאפשר למשקיע ליהנות משני העולמות:
מצד אחד, הביטחון שבהשקעה באמצעות קרנות נאמנות הפועלות בפיקוח רשות ניירות ערך, ומצד שני גמישות השקעה וחשיפה לאסטרטגיות גידור רבות ומגוונות, הקיימות בעיקר בקרנות הגידור הפרטיות.
היתרונות של קרנות גידור בנאמנות בסיגמא קלאריטי בית השקעות
- אפשרות חשיפה למספר שווקים
- היצע רחב של ניירות ואסטרטגיות
- דחיית מס עד לפידיון
- נזילות חודשית
היתרונות של תיק קרנות גידור בנאמנות בסיגמא קלאריטי בית השקעות
- ליווי צמוד של בעל רישיון
- 0% דמי ניהול ישירים
- שילוב של מספר מנהלי קרנות גידור
- ניהול אקטיבי – מעבר בין קרנות גידור בנאמנות בהתאם להערכת מנהל התיק מנגנון נזילות חודשי
- מנגנון נזילות חודשי
השירות ניתן על ידי סיגמא ניהול תיקים בע"מ, בעלת רישיון לניהול תיקים ושיווק השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
ללקוחות עסקיים, גופים מוסדיים וחברות, אנו מציעים תיק השקעות מותאם הכולל מנהל השקעות אישי ושילוב מוצרים מגוונים בהתאם לצרכי הפירמה, לטווח ההשקעה, ולמדניות ההשקעה של החברה.
ניתן לשלב מוצרי השקעה גלובליים ומגוון רחב של פתרונות ובהם שילבו של אגרות חוב ומניות, מוצרים מובנים, השקעות בקרנות אלטרנטיביות ועוד.במידת הצורך, אנשי המקצוע של סיגמא קלאריטי משתתפים במפגשי ההשקעות התקופתיים של הפירמה.
תיק השקעות המבוסס על אגרות חוב, מאפשר ללקוחותינו ליהנות מהשקעה נזילה ומריבית ידועה מראש במקרה של החזקת אגרות החוב עד למועד הפידיון.תיק השקעות המבוסס על אג"ח מאפשר ללקוחותינו ליהנות מהשקעה נזילה וריבית קבועה מראש אם האג"ח מוחזקות עד למועד הפירעון.
תיק אג"ח לפידיון מתאים למשקיעים המעוניינים ברמת סיכון סולידית והוא מאפשר ללקוח לבחור את רמת הסיכון הרצויה ובהתאם לכך את תמהיל ההשקעה.תיק אג"ח לפדיון מתאים למשקיעים המחפשים רמת סיכון מוצקה ומאפשר ללקוח לבחור את רמת הסיכון הרצויה ובהתאם לתמהיל ההשקעות.
התיק נבנה ומותאם אישית על ידי מנהל השקעות מיומן ובהתבסס על צוות ההשקעות המקצועי של סיגמא קלאריטי.ניתן לבחור את בסיס ההצמדה הרצוי – מדדי או מבוסס מטבע ובהתאם לצורך לנהל את התיק במט"ח.
אנו בסיגמא קלאריטי מומחים בהתאמה אישית של תיק ההשקעות לצרכי הלקוח. לכן, מנהלי הלקוחות שלנו מקיימים שאופן תדיר שיחות ליבון צרכים ומגבשים יחד עם הלקוח את מדיניות ההשקעה. שיקולים מרכזיים בבחירת אופי תיק ההשקעות הנם תקופת ההשקעה הרצויה, הצורך בנזילות, רמת הסיכון שהלקוח מעוניין ליטול, ייעוד ההשקעה, מבנה תיק ההשקעות ביחס לכלל הנכסים שבידי הלקוח ועוד.
הבנה טובה של צרכי הלקוח מאפשרת לנו לבנות תיק מותאם ולעדכן אותו באופן תדיר בהתאם לתנאי השוק המשתנים.
תיק השקעות גלובלי
ניהול תיקי השקעות גלובליים ללקוחות פרטיים בעלי הון נזיל של 400 אלף דולר ומעלה. אנו מציעים את קשת שירותי הבנקאות הפרטית המלאה, הן בישראל והן ברחבי העולם. שירותים אלו תוכננו ועוצבו על פי הסטנדרטים הגבוהים ביותר, כדי להבטיח ניהול מקצועי ושירות אישי, מהימן ודיסקרטי עבור נכסי הלקוח בארץ ובחו"ל.
לקוחותינו נהנים מנגישות ומעבודה משותפת עם בנקים מובילים ברחבי העולם, גישה לשוקי ההון הבינלאומיים, שימוש במכשירי השקעה ובמוצרים מתקדמים, ומעטפת בלעדית של שירותים בינלאומיים המאופיינים ביצירתיות ובחזון. במסגרת הבנקאות הגלובלית, אנו עובדים עם בנקים זרים וישראליים בארץ ובחו"ל, ומציעים שירות ייחודי והכוונה למקום המתאים ביותר עבור הלקוח לאחר אפיון והבנת צרכיו.
לקוחות הפרימיום שלנו נהנים מחבילת שירות מקיפה לניהול תיק השקעות גלובלי:
- סיוע בפתיחת תיק השקעות בבנק בחו"ל על פי בחירת הלקוח.
- ניהול תיק ההשקעות של הלקוח בבנק הנבחר בישראל או בחו"ל והשלמת כל התהליכים הנדרשים לניהול ההשקעה.
- גיבוש מדיניות השקעה בהתאם לצרכי והעדפות הלקוח, המבוססת על ניתוח, מחקר וסקירת שוק.
- פיזור סיכונים ושילוב מוצרי השקעה מתקדמים בתיק הלקוח בהתאם לצרכיו, לרבות אג"ח לפדיון , מניות, השקעה בקרנות ומוצרים אלטרנטיביים.
- טיפול בסוגיות מס הכרוכות בניהול ההשקעה בבנק בחו"ל.
- מענה מותאם אישית לתושבים בעלי אזרחות זרה, בתהליך פתיחת התיק ובניהול ההשקעה השוטף.
- מנהל קשרי לקוחות אישי וזמין המעניק מענה במהלך שעות הפעילות בישראל, ללא קשר להפרשי השעות מול הבנק בחו"ל.
תיק מוגן - מוצרים מובנים
חשיפה למדדים מובילים בעולם, לצד הגנה על ההשקעה
התיק המוגן של Sigma Clarity הוא תיק השקעות מנוהל הכולל השקעה במגוון של מדדים גלובליים ואפשרות לשלב מרכיב של אג"ח ממשלתי וקונצרני בדירוג גבוה.
התיק המוגן מאפשר לכם ליהנות מחשיפה לשוקי המניות המובילים בעולם, ולהגן עליכם במקרה של ירידות.
התיק מציע אסטרטגיית השקעה הכוללת רכיבים שמטרתם להפחית סיכון לירידות שערים במרכיב המנייתי, כך שגם במקרה של ירידות שערים, אתם נהנים מהגנה על השקעותיכם*.
המוצרים נבנים בשיתוף פעולה עם מנפיקים מדורגים A– ומעלה, הפועלים לפי סטנדרטים בינלאומיים. כך אנו מקטינים את סיכון המנפיק ומוודאים את איכות המוצרים.
היתרונות של תיק מוגן Sigma Clarity בית השקעות
היתרונות של תיק מוגן ב Sigma Clarity בית השקעות
- הגנה על הקרן
- גישה למדדים מובילים: חשיפה לשווקים גלובליים מהשורה הראשונה.
- מנגנון נזילות: מובנה לנגישות וגמישות.
- השקעה במדדים המובילים
למי התיק המוגן של Sigma Clarity מתאים?
למי התיק המוגן של Sigma Clarity מתאים?
התיק המוגן מתאים ללקוחות המנהלים השקעות בהיקף של 400 אלף ש"ח ומעלה. כך, גם אתם נהנים מאפיק השקעה אטרקטיבי המיועד על פי רוב אך ורק למשקיעים בהיקפים גדולים.
איפה הכסף מנוהל?
הכסף מנוהל בחשבון הבנק של הלקוח בכל בנק ו/או חבר בורסה בישראל. למעוניינים קיימת אפשרות לניהול באמצעות IRA.מה לגבי
חשיפת מטבע?
התיק המוגן מנוהל בדולר, כך שקיימת הגנה בחשיפה לשינויי מטבע
* מובהר ההגנה על השקעתכם אמנם משמעותית אך אינה מוחלטת והיא בהתאם להסכם ניהול ההשקעות והוראות הדין, אין באמור כדי להבטיח תשואה או למנוע הפסד
איפה הכסף מנוהל?
ההון מנוהל ישירות בתוך חשבון הבנק הקיים של הלקוח בכל בנק ישראלי או חבר בבורסה. עבור לקוחות מעוניינים, ניהול באמצעות IRA (חשבון פרישה פרטני) זמין גם כן.
מה לגבי חשיפת מטבע?
תיק ההון המוגן מנוהל בדולר, ומספק גידור טבעי והגנה מפני תנודות מטבע מקומיות.
*שים לב: אמנם ההגנה על ההשקעה שלך היא משמעותית, אך היא אינה מוחלטת וכפופה להסכם ניהול ההשקעות ולחוק החל. שום דבר באמור לעיל אינו מהווה ערובה להחזר או מניעת אובדן.
ניהול תיקים לאזרחי ארה”ב וקנדה
Clarity Wealth Managers, מקבוצת Sigma Clarity בית השקעות, עוסקת בניהול עושר ללקוחות גדולים ומחזיקה ברישיון לניהול השקעות בישראל, ארה"ב (ה-SEC), וקנדה. Clarity מתמחה בניהול תיקי השקעות גלובליים, בבנקים בישראל או במבחר בנקים מובילים ברחבי העולם.
Sigma Clarity מתמחה בניהול תיקי השקעות גלובליים בבנקים בישראל או במבחר בנקים מובילים בעולם, בהתאם לבחירת הלקוח. ניתן לנהל את תיק ההשקעות בחשבון הבנק של הלקוח בארץ או בבנק בחו"ל; במידת הצורך, אנו מעניקים הכוונה וסיוע בפתיחת תיק ההשקעות בבנקים זרים על פי העדפת הלקוח.
לקוחות Sigma Clarity נהנים ממנהל קשרי לקוחות אישי וזמין המעניק מענה בשעות הפעילות בישראל, ללא קשר להפרשי השעות מול הבנקים בחו"ל. מדיניות ההשקעה בתיק מיושמת בהתאם לצרכי והעדפות הלקוח ומבוססת על אנליזה, מחקר וסקירת שווקים, תוך חתירה לפיזור סיכונים ושילוב מוצרי השקעה מתקדמים בהתאם לצורך – לרבות איגרות חוב לפדיון, מניות, מוצרים מובנים ועוד.
אנו מסייעים בטיפול בסוגיות המס הכרוכות בניהול ההשקעות בבנקים בחו"ל.
מסחר עצמאי
סיגמא קלריטי מפנה את לקוחותיה לשירות המסחר העצמאי של פסגות, חברת בת בה אנו שותפים. ההפניה נעשית מכוח פעילות התיווך המשותפת. מערכת המסחר מציעה ממשק אינטואיטיבי וטכנולוגיות בינה מלאכותית, מה שמנגיש יכולות מסחר מתקדמות למשקיעים בכל הרמות.
- עלויות נמוכות יותר - עמלות תחרותיות ושערי חליפין אטרקטיביים
- כלי מסחר חכמים - ניתוח מתקדם ותמיכה בקבלת החלטות
- הכוונה מקצועית - תמיכה ממומחי פסגות בכל שלב
- מסחר גלובלי - מסחר בשווקים מקומיים ובינלאומיים באותה פלטפורמה
שירותי אמון
סיגמא קלריטי מפנה את לקוחותיה לשירותי הנאמנות המסחריים העצמאיים של פסגות, חברת בת בה אנו שותפים. ההפניה נעשית מכוח פעילות התיווך המשותפת. הגנה על העסקאות החשובות ביותר שלך. מענה אמין ומקצועי לעסקאות המורכבות ביותר בשוק הישראלי
אנו שמים דגש רב על שקיפות, אמינות וביטחון, תוך שמירה על רמה מקצועית יוצאת דופן וניהול צמוד ובלתי מתפשר של כל שלבי העסקה. שנים רבות של מוניטין של מחויבות לקוח ושאיפה למצוינות, יכולות ביצוע גבוהות ומבנה עלות תחרותי מבטיחים ללקוחותינו ערך מרבי בכל עסקה, בכל גודל ולכל מטרה.
- שירותי אמון לחברות נאמנות וסוכן תשלום
- שירותי נאמנות בנדל"ן - הדרכה לעסקאות מורכבות בתחום הנדל"ן
- שירותים עבור SPV וקרנות - ניהול גופים ייעודיים ותמיכה תפעולית מלאה
- שירותי אמון פרטיים - פתרונות מותאמים אישית לניהול עושר אישי ומשפחתי
הצטרפו לבית ההשקעות סיגמא קלאריטי
ב-3 צעדים פשוטים
פגישת היכרות
נתחיל בפגישה אישית, שבה נמפה את הצרכים שלך, היעדים הפיננסיים ואסטרטגיית ניהול העושר הרצויה, כולל היבטי רגולציה ומיסוי גלובליים.
תכנון אסטרטגי
אנו נבנה עבורך תוכנית השקעות מותאמת אישית. לאחר אישורה, מנהל התיקים הייעודי שלך יפתח וינהל את החשבון הנדרש בבנק מקומי או זר, בהתאם לצרכיך.
ניהול שוטף
נתחיל בניהול אקטיבי של התיק ויישום האסטרטגיה. תקבל עדכונים שוטפים, סקירות שוק שבועיות ותמיכה מלאה ממנהל התיקים האישי שלך, הזמין עבורך תמיד.
קבעו את הפגישה שלכם עוד היום
אנא ספק את פרטיך, ואנו ניצור איתך קשר בהקדם. לחלופין, ניתן להגיע אלינו ישירות: *6278
