Sigma Clarity
הבית להשקעות גלובליות

סיפורו של  Sigma Clarity בית ההשקעות הוא סיפור של אמון, מומחיות ופריסה עולמית. כבר מעל שלושה עשורים שאנו מחויבים למצוינות בניהול הון, תוך שיתוף פעולה אסטרטגי עם מוסדות פיננסיים בעלי שם עולמי וניסיון מצטבר של למעלה מ-90 שנה.

הקבוצה בניהולה של יואן קדוש, דמות מפתח בשוק ההון הישראלי. מעמידה לרשותך צוות מומחים גלובלי וקשת רחבה של שירותים פיננסיים – החל מניהול תיקי השקעות בארץ ובחו"ל ועד להשקעות אלטרנטיביות מתוחכמות. כל זאת תחת קורת גג אחת, המפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך בישראל, בארה"ב ובקנדה, מה שמבטיח לך מעטפת מקצועית בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר.

מצוינות

ניהול עושר מקומי וגלובלי – הכל מתחיל בביטחון

קבוצת סיגמא קלאריטי (Sigma Clarity Group) מעמידה לרשות לקוחות בעלי הון (HNW) ניהול מקצועי ומוקפד, המגובה במסגרת רגולטורית רחבה ובסטנדרטים הבינלאומיים המחמירים ביותר.

הקבוצה מחזיקה ברישיונות ניהול השקעות מטעם רשות ניירות ערך בישראל (ISA), הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) והרשויות הרגולטוריות באונטריו ובקוויבק שבקנדה. רישיונות אלו מעניקים לנו את היכולת לספק מומחיות ייחודית בניהול תיקי השקעות גלובליים, הן באמצעות בנקים מובילים בישראל והן דרך מוסדות פיננסיים מהשורה הראשונה בעולם.

לקוחותינו במחלקת ניהול העושר הפרטי (PWM) נהנים מהצעת ערך בלעדית, המשלבת פיקוח קפדני עם גישה להזדמנויות השקעה ייחודיות השמורות למשקיעים כשירים ומובחרים.

מקצועיות

יושרה

אנו פועלים ביושרה מלאה, בהגינות ובכבוד כלפי לקוחותינו, עובדינו ולכל שותפינו העסקיים. עבורנו, אתיקה מקצועית היא התשתית לכל מערכת יחסים ארוכת טווח.

מקצועיות

אנו מחויבים למקצועיות בלתי מתפשרת ולשמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של ידע, מומחיות פיננסית והכשרה מקצועית שוטפת.

אחריות

אנו רואים את עצמנו כנאמנים של לקוחותינו ולוקחים אחריות מלאה על החלטותינו ומעשינו. אנו מבטיחים עמידה מלאה בכל התחייבויותינו ובדרישות הרגולטוריות, המקומיות והבינלאומיות כאחד.

סודיות ופרטיות

אנו מחויבים לסטנדרטים המחמירים ביותר של סודיות ופרטיות. אבטחת המידע של לקוחותינו ושמירה על דיסקרטיות מלאה בנוגע לפעילותם הם ערכים בעלי חשיבות עליונה עבורנו.

ייחודיות

היתרונות והערך המוסף שלנו

בית ההשקעות סיגמא קלאריטי נוצר מתוך חזון משותף: להוביל את המודל הבא של ניהול העושר בישראל. הייחודיות שלנו טמונה בשילוב עוצמתי של יכולות וערכים שרק מיזוג מסוג זה יכול לייצר.

מומחיות מוסדית עם גמישות של בוטיק

אנו משלבים את הניסיון והיציבות של בית השקעות ותיק (סיגמא, שנוסד בשנת 1992) עם הדינמיות, החדשנות והשירות האישי של חברת השקעות בוטיק. שילוב זה מאפשר לנו לספק פתרונות יצירתיים ומותאמים אישית (Tailor-made), הנתמכים על ידי בסיס מוסדי איתן ורחב.פריסה גלובלית עם תובנה מקומית.

עוצמה גלובלית, הבנה מקומית

כחלק מקבוצת הבנקאות העולמית אנדבנק (Andbank), אנו נהנים מגישה ישירה לשווקים בינלאומיים, למוצרי השקעה מתקדמים ולרשת שותפים עסקיים ברחבי העולם. בשילוב עם הבנה מעמיקה של השוק הישראלי, אנו מציעים פתרונות השקעה גלובליים המותאמים במדויק לצרכיהם הייחודיים של לקוחותינו בארץ.

מומחיות בהשקעות אלטרנטיביות

אנו רואים בהשקעות אלטרנטיביות (כגון נדל"ן, הון פרטי – Private Equity וקרנות גידור) מרכיב חיוני בתיק השקעות מגוון ומאוזן. המומחיות המוכחת שלנו בתחום זה מעניקה ללקוחותינו גישה להזדמנויות השקעה איכותיות מעבר לשווקי ההון המסורתיים, במטרה לגוון את רמת הסיכון ולשפר את התשואה לאורך זמן.

פילוסופיית השקעה מודרנית

אסטרטגיית ההשקעות שלנו מבוססת על מחקר מעמיק, מודלים כמותיים, ניתוח נתונים קפדני וניהול סיכונים מתקדם. גישה זו מבטיחה תהליך קבלת החלטות מושכל, ממושמע ומבוסס עובדות, המנטרל רעשי שוק ותגובות רגשיות.

הנהגה עם חזון

יואן קדוש

יו"ר מועצת המנהלים, סיגמא קלאריטי

יואן הוא בעל השליטה ב Sigma Clarity והנו בעל ניסיון של למעלה מ-25 שנה בתחומי שוק ההון והפיננסים באירופה ובישראל.

טרם הצטרפותו של יואן ל Sigma Clarity, הוא מילא שורה של תפקידים בכירים בשוק ההון ובהם מנכ"ל בית ההשקעות פסגות – אחד מבתי ההשקעות הגדולים בישראל, יו"ר דירקטוריון More Magna Asset Management, יו"ר דירקטוריון מיטב דש ברוקראז', ומייסד ויו"ר Camalia Capital Markets.

הנהלה בכירה

אליאור סלם

יו"ר ניהול תיקים וסמנכ"ל תפעול סיגמא קלאריטי

לאליאור 25 שנות ניסיון במגוון תפקידים בשוק ההון, כיום הוא משמש כיו"ר חברת ניהול התיקים וכסמנכ"ל התפעול של הקבוצה, לפני כן כיהן מנכ"ל פסגות ני"ע וכן שותף וסמנכ"ל בחברת מור מגנה. אליאור מחזיק בתואר ראשון בבנקאות ושוק ההון ובתואר שני בניהול מערכות חינוך.

אלברטו גרפונקל

סגן יו"ר סיגמא קלאריטי

אלברטו מילא שורה של תפקידים בכירים בתחומי הבנקאות ושוק ההון. בין השאר שימש כמשנה למנכ"ל בנק הפועלים ומנהל החטיבה הבינלאומית, מנכ"ל פועלים שווייץ, חבר דירקטוריון בנק אגוד ועוד. בנוסף, אלברטו מכהן כיועץ ל Andbank מאז שנת 2012. לאלברטו תואר ראשון (BA) בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון.

עמיר ליבוביץ'

מנכ"ל משותף סיגמא קלאריטי

לעמיר ניסיון עשיר בתחומי ההשקעות ושוק ההון והוא מילא שורה של תפקידים בכירים. בין השאר שימש כאסטרטג ראשי ו COO של קלאריטי קפיטל, מנהל הסיכונים הראשי של חברת Borderfree (E4X), סוחר בכיר בבנק הפועלים. לעמיר תואר BA בכלכלה ולוגיסטיקה מאוניברסיטת בר אילן ולימודי ניהול מערכות מידע מ-Baruch College בניו יורק.

יאיר שני

מנכ"ל משותף סיגמא קלאריטי

איר הנו מבכירי שוק ההון בישראל ומומחה להשקעות ולשיווק מוצרים פיננסיים. יאיר מילא שורה של תפקידים בכירים בשוק ההון ובהם סמנכ"ל השקעות ב IBI קרנות נאמנות, סמנכ"ל ההשקעות של קבוצת דש ומנכ"ל משותף בחברת קרנות הנאמנות של דש. ליאיר תואר ראשון בחשבונאות ותואר שני במנהל עסקים MBA (שניהם מאוניברסיטת תל אביב).

נבחרת המומחים

עידן אזולאי

מנהל השקעות ראשי, סיגמא בית השקעות

ראה עוד

לעידן למעלה מ 30 שנות ניסיון בשוק ההון. כיהן כמנכ"ל קרנות הנאמנות של אפסילון וכמנהל השקעות ראשי של בית ההשקעות. מייסד ומנהל של קרן הגידור "טיטניום גלובל". לעידן תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת WITS ביוהנסבורג, דרא"פ, ותואר שני במנהל עסקים מ- HARRIOT WATT באמצעות מכללת רמת גן.

דוד בוטבול CFA

מנהל השקעות ראשי, קלאריטי

ראה עוד

לדוד 36 שנות ניסיון בינלאומי בשוקי ההון הגלובליים, עם התמחות באפיקי אג"ח, מניות, השקעות אלטרנטיביות ובנגזרים. טרם הצטרפותו לסיגמא קלאריטי, דוד עבד במשך עשור ב-UBS לונדון וב-ABN AMRO לונדון, והיה שותף להקמת הפינטק Algosave (בחסות Barclays, Natwest Bank ו-Techstars). בנוסף, הוא עבד שנתיים בחברת הבת לליסינג של Societe Generale בטוקיו, יפן. דוד הוא בעל הסמכת CFA ומחזיק בתואר שני במנהל עסקים (MBA) ובתואר שני בחשבונאות ומימון (MA) מאוניברסיטת בנאנסי (NANCY), צרפת.

רותי וקסמן

סמנכ"לית בכירה, מנהלת קשרי לקוחות סיגמא ניהול תיקים SC פרימיום

ראה עוד

רותי משמשת מזה למעלה מעשור כסמנכלי"ת בכירה ומנהלת את יחידת הפרימיום בבית ההשקעות סיגמא קלאריטי. לפני כן, ניהלה רותי קריירה ארוכה בבנק הפועלים, במסגרתה עמדה בין השאר בראש הדסק האנגלוסקסי של הבנק וטיפלה בלקוחות הפרטיים בחטיבה הבינלאומית. כמו כן, רותי טיפלה בפעילות הבינלאומית של חברות מהגדולות במשק ושל שגרירויות זרות וניהלה את השקעותיהם של בכירי המשק. לרותי תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים.

רונן מגל

סמנכ"ל כספים

ראה עוד

לרונן ניסיון רב בניהול כספים במגזר הפיננסי. טרם הצטרפותו לסיגמא קלאריטי, שימש רונן כמנהל כספים באקסלנס בית השקעות. לרונן תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות בהצטיינות מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני (MBA) מאוניברסיטת תל אביב.

מאלי לבייב

סמנכ"ל שיווק ואסטרטגיה

ראה עוד

למלי למעלה מ- 15 שנות ניסיון בתעשייה הפיננסית, עם התמחות בקרנות סחירות ואלטרנטיביות. כיום היא מנהלת את תחום קרנות הגידור והנאמנות ומכהנת כמנהלת שיווק ופיתוח עסקי בסיגמא קלאריטי. טרם הצטרפותה לחברה, מילאה מלי שורה של תפקידים בכירים, ביניהם סמנכ"לית לקוחות אסטרטגיים בבית ההשקעות פסגות וסמנכ"לית שיווק ולקוחות בפסגות קרנות נאמנות, שם הובילה את החברה להישגים משמעותיים בתחום הקרנות המנוהלות.

אייל צבי

סמנכ"ל ערוצי הפצה ופיתוח עסקי

ראה עוד

אייל הנו בעל ניסיון של 25 שנה בניהול מכירות ושיווק של חיסכון פנסיוני, ביטוח חיים, ביטוח בריאות ושוק ההון. מילא תפקידים בכירים בחברות הביטוח ובתי השקעות בישראל, הכרות מעמיקה עם מוצרי חיסכון פנסיוני וחיסכון טווח קצר בוגר תואר ראשון בכלכלה ותואר שני בניהול ושיווק.

נטע לרמן

סמנכ"לית בכירה PWM

ראה עוד

לנטע ניסיון רב בניהול עושר ובבנקאות פרטית בינלאומית. מאז שנת 2013, היא מכהנת כמנהלת קשרי לקוחות בכירה ב-Clarity Wealth Management. טרם הצטרפותה לחברה, מילאה נטע שורה של תפקידים בכירים, ביניהם מנהלת פיתוח עסקי בסניף הבנקאות הפרטית הבינלאומית של בנק ירושלים, ויועצת פיננסית בבנק לאומי בנקאות פרטית בינלאומית בתל אביב ובבנק לאומי ארצות הברית בבוורלי הילס, קליפורניה. נטע מחזיקה בתואר ראשון בכלכלה ולימודים בינלאומיים מאוניברסיטת הולינס, וירג'יניה, ארה"ב.

אייל טנא

יועץ משפטי ראשי

ראה עוד

אייל מילא שורה של תפקידים בכירים בתחומי המשפט המסחרי ושוק ההון והוא בעל ניסיון רב בתחום הייעוץ המשפטי והרגולציה שחלה על שוק ההון. טרם הצטרפותו לסיגמא קלאריטי, שימש אייל כיועץ משפטי בחברת אמדוקס וכעורך דין במשרד עורכי דין גרוס ושות'. לאייל תואר ראשון במשפטים (L.L.B) מאוניברסיטת תל אביב.

נוה חן

סמנכ"ל שיווק סיגמא קרנות נאמנות

ראה עוד

לנוה 15 שנות ניסיון בתעשיית קרנות הנאמנות. כיום הוא מכהן כמנהל שיווק קרנות נאמנות, ומתמחה בהובלת אסטרטגיות שיווקיות ופיתוח מוצרים במגזר ההשקעות. נוה מחזיק בתואר ראשון בבנקאות ושוק ההון

אייל רום

מנהל קשרי לקוחות סיגמא ניהול תיקים

ראה עוד

לאייל מעל 30 שנות ניסיון בשוק ההון ובייעוץ השקעות. כיום הוא מכהן כמנהל קשרי לקוחות בסיגמא ניהול תיקים. טרם הצטרפותו לסיגמא, מילא אייל מגוון תפקידים בבנק לאומי, ביניהם יועץ השקעות ותפקידי מטה שונים. אייל מחזיק בתואר ראשון (BA) במנהל עסקים עם התמחות במימון מהמכללה למנהל, ותואר שני. (MBA) במנהל עסקים עם התמחות במימון מהקריה האקדמית אונו.

יעקב מנדלבאום

מנהל קשרי לקוחות סיגמא ניהול תיקים

ראה עוד

ליעקב מומחיות וניסיון של למעלה מ-32 שנים בשוק ההון. לאורך הקריירה כיהן בתפקידי ליבה מקצועיים, ביניהם ניהול קרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות בבית ההשקעות "ספירה", וכן 14 שנים במגוון תפקידים בתחום שוק ההון בבנק מזרחי. משנת 2010 מכהן יעקב כמנהל קשרי לקוחות בסיגמא, תוך שילוב בין ידע מקצועי מעמיק לליווי אישי אסטרטגי. יעקב מחזיק ברישיונות לניהול תיקים ולייעוץ השקעות.

סלבה סולודקין

מנהל קשרי לקוחות בכיר, SC פרימיום

ראה עוד

סלבה סולודקין מביא עמו למעלה מ־20 שנות ניסיון בבנקאות בינלאומית ובשווקים הפיננסיים הגלובליים, עם התמחות בייעוץ השקעות וניהול עושר ללקוחות פרטיים ולתאגידים. ב־Sigma Clarity משמש סלבה כסמנכ״ל ומנהל קשרי לקוחות בכיר, ומוביל קשרים אסטרטגיים ופעילות השקעות ובנקאות בינלאומית, תוך מתן פתרונות פיננסיים חוצי־גבולות. בעבר כיהן בתפקידי ניהול בכירים בבנק הפועלים, בהם Vice President ומנהל קשרי לקוחות בכיר בחטיבה הבינלאומית.סלבה הוא בעל רישיונות לניהול השקעות ולייעוץ פנסיוני ובעל תואר ראשון בכלכלה וניהול בהצטיינות.

מאז 1992

+ 30 שנות היסטוריה

משנת 1992

נוסד ע"י פרופ' דן גלאיאב מדד VIX

2006

Clarity Capital הוקמה בהתמחות בניהול עושר עבור לקוחות בעלי שווי נטו גבוה.

קרן הון פרטי

2007

תיקי קרנות גידורשירות הפצת קרנות

2008

SEC ארה"ב

משרדי ניו יורק

2009

אסטרטגיות חוב פרטיות

2010

קנדה מוסדרת

2015

השליטה של 60% בבית ההשקעות סיגמא נמכרה לבנק האירופי אנדבנק.

2018

השקעה אחראית חברתית (ESG)

שירות הטבות מס ארה"ב

2023

סיגמא קלריטי הוקמה בעקבות המיזוג של שתי החברות

2024

יואן קדוש רוכש 52% מבית ההשקעות סיגמא קלריטי מקבוצת אנדבנק וקליריטי קפיטל

קיימות

ESG כבסיס לערך לטווח ארוך
ב- Sigma Clarity, אנו רואים בגורמים סביבתיים (E), חברתיים (S) וממשל תאגידי (G) לא רק כעקרונות אתיים, אלא כמניעים מרכזיים לצמיחה ואינדיקטורים חיוניים לסיכון בהשקעה גלובלית.


אנו משלבים עקרונות ESG כעמוד מרכזי באסטרטגיית ההשקעה, המחקר והייעוץ שלנו.
הגישה שלנו להשקעה אחראית
אנו מאמינים כי חברות ומוצרים פיננסיים המנוהלים באחריות, בשקיפות ובמודעות להשפעתם הסביבתית והחברתית מחזיקים ביתרון תחרותי ברור ופוטנציאל תשואה ארוך טווח גדול יותר.

אנו משלבים לעומק ניתוח ESG בתהליכי בדיקת הנאותות וקבלת ההחלטות שלנו. אנו רואים בגורמי ESG אינדיקטורים פעילים של:

אינטגרציה וניתוח

  • איכות ניהול: חברות בעלות ממשל חזק (G) מצוידות טוב יותר לנווט באתגרים.
  • יציבות תפעולית: חברות המנהלות ביעילות סיכונים סביבתיים (E) וחברתיים (S) חשופות פחות לשיבושים.
  • חדשנות וצמיחה: זיהוי חברות היוצרות פתרונות ברי קיימא וצופי פני עתיד.
  • דגש על ממשל תאגידי בליבת הפעילות הפיננסית שלנו, אנו שמים דגש מיוחד על מרכיב הממשל (G). אנו מעריכים את מבנה הדירקטוריון, נוהלי השקיפות והאתיקה הארגונית. עבורנו, ממשל חזק הוא הבסיס לאמון וניהול סיכונים יעיל.

מגוון גלובלי של מוצרי השקעות ESG

אנו מספקים ללקוחות גישה למגוון רחב של מוצרים פיננסיים המותאמים לעקרונות ESG, בשיתוף עם שותפים בינלאומיים מובילים. אלה כוללים:

  • קרנות השקעה ממוקדות ESG
  • אג"ח ירוקות
  • הזדמנויות השקעה בהשפעה

מחויבות ללקוחותינו: שילוב ESG מאפשר לנו להציע ניהול סיכונים משופר ולהתאים את תיק ההשקעות שלך לערכי הקיימות שלך. אנו רואים ב- ESG מסגרת אסטרטגית המחברת בין ערכים, אחריות וביצועים פיננסיים, ומנחה אותך לעבר עתיד פיננסי יציב ובר קיימא.

למידע נוסף על האופן שבו אנו משלבים ESG בניהול התיקים הגלובלי שלך:

תודה לך! ההגשה שלך התקבלה!
אופס! משהו השתבש בעת הגשת הטופס.

תרומה לקהילה

תרומה לקהילה: השקעה בחברה טובה יותר

אנו מאמינים שאחריות תאגידית היא חלק בלתי נפרד מההצלחה העסקית.
מנקודת מבט זו, אנו פועלים ללא הרף לתמיכה בחברה ובקהילה בה אנו חיים ופועלים. המטרה שלנו היא לא רק לייצר תשואות ללקוחותינו, אלא גם ליצור ערך משותף ולהניע שינוי משמעותי וחיובי.

העקרונות המנחים שלנו

המעורבות הקהילתית שלנו בנויה על שלושה עקרונות ליבה:

  • שותפויות ארוכות טווח: אנו מקימים שיתופי פעולה ארוכי טווח עם ארגונים חברתיים, במטרה לתמוך בשינוי מתמשך ובר קיימא.
  • העצמה וחינוך: אנו ממקדים את מאמצינו בתחומים שבהם אנו יכולים ליצור את ההשפעה הגדולה ביותר - חינוך, העצמה של אוכלוסיות חסרות שירות ומתן כלים המאפשרים צמיחה, עצמאות והצלחה.
  • תמיכה בעסקים באזורי סכסוך: כחלק מהמחויבות שלנו לחברה הישראלית, אנו גאים במיוחד לתמוך בעסקים באזורים הצפוניים והדרומיים שנפגעו ממלחמה. אנו עובדים בשיתוף פעולה עם יזמים וחקלאים בתחומים אלה, מספקים תמיכה כספית, חונכות עסקית וייעוץ אסטרטגי שיעזרו להם לבנות מחדש את פעילותם. אנו רואים בחוסן של החקלאות המקומית והעסקים הקטנים אבן יסוד במרקם החברתי והכלכלי של ישראל, ואנחנו גאים לעמוד לצדם.

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למשימה שלנו ליצור עתיד טוב יותר. מאמץ משותף יכול לעורר שינוי משמעותי, ואנחנו נשארים מסורים לטיפוח חברה חזקה יותר, עמידה יותר וצודקת יותר.

תודה לך! ההגשה שלך התקבלה!
אופס! משהו השתבש בעת הגשת הטופס.

טכנולוגיה - אלגוריתמי אסטרטגי

תהליך הבחירה הייחודי שלנו: רק 4% מאושרים

כדי להבטיח שרק ההזדמנויות האיכותיות ביותר יגיעו לתיק העבודות שלך, פיתחנו תהליך סינון קפדני ושיטתי המכסה את כל מחזור ההשקעה.

  1. מיקור גלובלי רחב: בכל שנה, אנו בודקים יותר מ -500 הזדמנויות השקעה חלופיות מרחבי העולם.
  2. זרימת עסקאות ומשפך בדיקת נאותות: מעל 250 קרנות נכנסות לצינור שלנו. אנו מבצעים ניתוח פיננסי מעמיק, מעריכים צוותי ניהול, מעריכים מודלים עסקיים ובוחנים מסגרות משפטיות ורגולטוריות.
  3. סינון ובחירה קפדניים: רק כ -40% מהכספים עומדים בקריטריונים הראשוניים שלנו וממשיכים לבדיקת נאותות מתקדמת.
  4. ועדת השקעות ייעודית: לאחר תהליך הערכה מקיף, רק כ -4.5% מההזדמנויות השנתיות (כ-10 קרנות שנבחרו בקפידה בשנה) מקבלים אישור סופי מוועדת ההשקעות שלנו.

תהליך יסודי זה מבטיח שאנו משקיעים לאורך מחזור החיים המלא של הקרנות, תוך בחירת שותפים כלליים בקפידה עם רקורד מוכח והיכולת לייצר אלפא אמיתי. אל תתנו להון שלכם להיות מוגבל על ידי השווקים הציבוריים. קבל החלטות השקעה ברמה מוסדית. כפתור: צור קשר להערכת תיקים וגישה להשקעות חלופיות נבחרות

צור איתנו קשר לניתוח תיקים וגישה להשקעות חלופיות שנבחרו