גילוי נאות
עודכן לאחרונה: 21/7/2026
1. כללי
גילוי נאות זה כולל מידע כללי וגילויים בקשר עם פעילות סיגמא קלאריטי בע״מ וחברות הקבוצה, לפי העניין ("הקבוצה"), לרבות גילויים הנדרשים או המקובלים לפי דין, ובכלל זה לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ״ה–1995.
גילוי זה הוא גילוי כללי בלבד ואינו מחליף גילוי ספציפי, הסכם התקשרות, מסמך הצעה, תשקיף, דוח, דיווח מיידי, מסמך מדיניות, מסמך הצטרפות או כל מסמך מחייב אחר, לפי העניין.
2. חברות הקבוצה ותחומי הפעילות העיקריים
סיגמא קלאריטי פועלת באמצעות חברות הקבוצה בתחומים שונים בשוק ההון והשירותים הפיננסיים, לרבות ניהול תיקי השקעות, שיווק השקעות, ניהול קרנות נאמנות, חיתום, הפצה, ברוקראז׳, שירותי ביצוע, שירותי חבר בורסה, מוצרים מובנים, תכנון פיננסי ושיווק פנסיוני/ביטוחי, והכול בכפוף להוראות הדין ולרישיונות, ההיתרים וההסכמים החלים על כל חברה.
3. רישיונות, שיווק השקעות וניהול תיקים
קלאריטי קפיטל קיי סי פי אס וסיגמא ניהול תיקים הן בעלות רישיון מנהל תיקים ועוסקות בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הייעוץ.
פסגות ניירות ערך בע״מ היא חבר בורסה ובעלת רישיון שיווק השקעות, ועוסקת, בין היתר ובכפוף להוראות הדין, בשיווק השקעות, בשירותי ביצוע בניירות ערך ובשירותים נלווים בשוק ההון. פסגות ניירות ערך עוסקת בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות.
סיגמא פרמיום בע״מ פועלת ללקוחות כשירים בלבד, כהגדרת מונח זה בדין, ואינה בעלת רישיון ניהול תיקים ו/או רישיון שיווק השקעות. השירותים ניתנים על ידי החברה הרלוונטית בקבוצה ובהתאם לרישיון, להיתר, לדין ולהסכמים החלים עליה.
4. מידע באתר ובדיוורים
המידע באתר, בדיוורים, בפרסומים או בסקירות של הקבוצה הוא מידע כללי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ מס, ייעוץ משפטי או שיווק/ייעוץ המותאם לנתוניו ולצרכיו האישיים של אדם מסוים, אלא אם צוין אחרת במפורש ובכפוף לדין.
5. זיקות לנכסים פיננסיים, מוצרים וגופים קשורים
לחברות הקבוצה קיימת או עשויה להתקיים, מעת לעת, זיקה לנכסים פיננסיים, ניירות ערך, קרנות נאמנות, מוצרים מובנים, מוצרים פנסיוניים, מוצרים ביטוחיים, מנפיקים, גופים מוסדיים, גופים פיננסיים, עסקאות או שירותים פיננסיים, בין היתר בשל כך שהם מנוהלים, מונפקים, מופצים, משווקים או מוצעים על ידי מי מחברות הקבוצה או על ידי גופים הקשורים אליהן, או בשל קבלת עמלות, דמי הפצה, דמי ניהול, דמי הצלחה, החזרי עמלות, השתתפות בהכנסות או טובת הנאה אחרת, במישרין או בעקיפין.
כפועל יוצא מכך, ייתכן כי חברות הקבוצה יציעו, ישווקו, יציגו או יבצעו עבור לקוחות עסקאות בנכסים פיננסיים או במוצרים שלקבוצה או למי מחברותיה קיימת זיקה אליהם, לרבות על פני נכסים פיננסיים או מוצרים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח ואשר אין לקבוצה זיקה אליהם, והכול בכפוף להוראות הדין וחובות הגילוי וההתאמה החלות לפי העניין.
6. זיקה לקרנות נאמנות
קלאריטי ניהול תיקים וסיגמא ניהול תיקים הן תאגידים קשורים לסיגמא קרנות נאמנות בע״מ. לפיכך, קיימת או עשויה להתקיים להן זיקה לקרנות נאמנות המנוהלות על ידי סיגמא קרנות נאמנות בע״מ, בין היתר בשל כך שהקרנות מנוהלות, מוצעות או משווקות על ידי חברה מקבוצת סיגמא קלאריטי, וכן בשל אפשרות לקבלת טובת הנאה, עמלה או תמורה אחרת בקשר עם השקעה או החזקה בקרנות כאמור, והכול בכפוף לדין.
מידע נוסף זמין באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: https://www.tase.co.il/he
מידע פרטני ביחס לקרנות נאמנות, ככל שיפורסם באתר, יפורסם בהתאם להוראות הדין ובכפוף לתשקיפים, לדוחות, לדיווחים ולמסמכי הגילוי הרלוונטיים, לרבות בצירוף ההערות, האזהרות והגילויים הנדרשים לפי דין. רכישת יחידות בקרן נאמנות תיעשה, ככל שתיעשה, על פי תשקיף, דוחות ודיווחים בתוקף ובהתאם לדין.
7. מוצרים מובנים
חברות הקבוצה, ובכלל זה סיגמא פרמיום בע״מ ו/או חברות אחרות בקבוצה, עשויות מעת לעת לשווק, להציע, לרכוש, להפיץ או לכלול במסגרת שירותיהן מוצרים מובנים המונפקים על ידי גופים פיננסיים שונים, בכפוף לדין, להסכמים הרלוונטיים ולמאפייני הלקוח או השירות, לפי העניין.
לקבוצה ו/או למי מחברות הקבוצה עשויה להיות זיקה למוצרים מובנים ולגופים המנפיקים אותם, בין היתר בשל קבלת עמלות, דמי הפצה, החזרי עמלות, השתתפות בהכנסות או טובת הנאה אחרת, במישרין או בעקיפין, בקשר עם שיווק, הפצה, רכישה, החזקה או ביצוע עסקאות במוצרים כאמור.
למועד פרסום גילוי זה, הגופים המנפיקים של מוצרים מובנים שלגביהם קיימת או עשויה להתקיים לקבוצה זיקה כוללים, בין היתר, את הגופים המפורטים להלן. הרשימה עשויה להתעדכן מעת לעת:
אין באמור לעיל כדי להוות המלצה, הצעה או התחייבות לשיווק או רכישה של מוצר מובנה כלשהו או של מוצר המונפק על ידי מי מהגופים המפורטים לעיל. יש לבחון כל מוצר בהתאם למסמכיו, תנאיו ומאפייניו.
8. שיווק פנסיוני, חיתום, ברוקראז׳ ושירותים נוספים
סיגמא תכנון פיננסי עשויה להיות בעלת זיקה לגופים מוסדיים, חברות ביטוח, חברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה וגופים נוספים, בין היתר בשל קבלת עמלות, דמי הפצה או טובות הנאה אחרות בקשר עם שיווק מוצרים המנוהלים או מוצעים על ידם.
חברות הקבוצה עשויות, מעת לעת, להשתתף בהנפקות ציבוריות או פרטיות, לשמש כחתם, מפיץ, יועץ, משווק, מנהל הנפקה, חבר בקונסורציום חתמים או נותן שירותים אחר בקשר עם ניירות ערך, נכסים פיננסיים, מנפיקים או עסקאות בשוק ההון. בהתאם, ייתכן כי לקבוצה או למי מחברותיה תהיה זיקה, עניין אישי, טובת הנאה או קשר עסקי בקשר עם פרסומים או עסקאות מסוימים.
חברות הקבוצה עשויות לספק, בעצמן או באמצעות חברות קשורות, שירותי ביצוע, מסחר, ברוקראז׳, קבלה והעברה של הוראות, משמורת, סליקה, הפצה ושירותים נלווים, בכפוף לדין, לרישיונות ולהסכמים הרלוונטיים. חלק מהשירותים מיועדים לגופים מוסדיים, לקוחות כשירים, תאגידים או גורמים מקצועיים אחרים, ואינם מיועדים בהכרח לכלל הציבור.
9. פרסומים וגילוי נוסף
פרסומים, סקירות, מאמרים, עדכונים, נתונים או חומרים אחרים באתר או בדיוורי הקבוצה עשויים להתייחס לניירות ערך, נכסים פיננסיים, מנפיקים, קרנות, מוצרים, עסקאות או שירותים שלגביהם קיימת או עשויה להתקיים לקבוצה או למי מחברות הקבוצה זיקה, עניין אישי, קשר עסקי או טובת הנאה.
ככל שנדרש לפי דין או לפי אופי הפרסום, יינתן גילוי נוסף או ספציפי במסגרת הפרסום, מסמך ההצעה, התשקיף, הדיווח, ההסכם או מסמך הגילוי הרלוונטי.
10. עדיפות מסמכים מחייבים
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בגילוי זה או באתר לבין הוראות הסכם התקשרות, מסמך הצטרפות, תשקיף, דוח, דיווח, מסמך הצעה, מסמך גילוי ספציפי, הוראת דין או הוראת רשות מוסמכת, יגבר האמור במסמך המחייב או בהוראת הדין, לפי העניין.
11. עדכוני הגילוי והנוסח באנגלית
הקבוצה רשאית לעדכן גילוי נאות זה מעת לעת. הנוסח המעודכן יפורסם באתר וייכנס לתוקף במועד פרסומו, אלא אם צוין אחרת.
גילוי נאות זה עשוי להתפרסם באתר גם באנגלית. במקרה של סתירה או אי התאמה בין הנוסח בעברית לבין הנוסח באנגלית, יגבר הנוסח בעברית, אלא אם נקבע במפורש אחרת.
